Family office

Private wealth management: gestione e pianificazione delle ricchezze finanziarie, immobiliari e di altra composizione e natura (arte, beni rifugio) con cui è strutturato il portafoglio.
Curandomi dei connessi aspetti legali, fiscali, nella scelta del miglior partner bancario, fiduciario, del più adatto veicolo societario o nell'assestamento e ottimizzazione degli asset patrimoniali nel disegnare l'architettura della loro strategia strutturale e degli aspetti successori.
Il tutto al fine di migliorarne la protezione, contenerne il rischio, il risparmio fiscale da privilegiare, una migliore redditività.

Pianificatore finanziario
Aiuta il risparmiatore ad identificare le personali esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, ne identifica il profilo di rischio (perdita massima accettabile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista emotivo) e, al termine di questa analisi, nel rispetto del profilo di rischio individua gli strumenti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
L'attività del pianificatore finanziario "puro" non prevede la vendita di prodotti ma la fornitura di un servizio, la pianificazione finanziaria, che potrebbe essere considerato come completamento e approfondimento del servizio di consulenza finanziaria.
L'attività del pianificatore finanziario consente scelte consapevoli ed evitare l'acquisto di prodotti inutili o dannosi.
Il pianificatore finanziario può offrire servizi anche alle aziende soprattutto nell'area credito (sostenibilità delle linee di credito e progetti di investimento).
Inoltre l'attività del pianificatore finanziaria include l'attività "giorno per giorno" come l'aggiornamento contabile e le relazioni reportistiche su cui basare le successive scelte.